Finanzplanung
Wir helfen Ihnen Ihre Wünsche, Träme und Ziele zu verwirklichen und das auf effiziente aber auch sichere Art und Weise.
Pensionsplanung
Wann lassen Sie sich pensionieren und welchen Einfluss hat das auf Ihr Leben? Hier lassen sich Steuern sparen!
Vorsorgeberatung
Schützen Sie sich, Ihre Familie und/oder Ihre Firma und Ihr Eigentum. Wir beraten Sie gerne was sinnvoll ist und was nicht.
Versicherungslösungen
Wir analysieren was Sie genötigen und schauen was Sie versichert haben. Eine Portefeuille-Analyse die Ihnen die Augen öffnen wird!
Was wir machen:
Wir beraten Sie - Punkt! Bei uns gibt es keinen Verkauf, wir analysieren Ihre Situation und Ihre evt. bestehenden Lösungen. Dies stellen wir für Sie einander gegenüber und das für eine erschwingliche Einmalprämie.
Über uns
Zur richtigen Zeit, die richtige Lösung
Viele sind mit Ihren Kundenberatern, Versicherungsvermittlern und Brokern unzufrieden. Warum? Weil Sie nicht richtig betreut werden und oft zuviel abgeschlossen wird. Wir halten hier dagegen. Sie erhalten von uns eine Übersicht was Sie haben und was Sie sich wünschen sowie unsere Empfehlung wenn eine mögliche Lücke sich abzeichnet. Was Sie aus unseren Informationen schlussendlich machen ist Ihnen überlassen.
Kontakt- Versicherungen
- Vermögen
- Vorsorge
Ein paar Fakten über den von uns betreuten Bestand (Stand 30.06.17):
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323
Kunden
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1153
Verträge
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422
Optimierungen
Vom einfachen Konto über Vermögensverwaltungsmandate bis hin zu Hypotheken. Wir sind Ihr Ansprechpartner
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95
Kunden
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228
Verträge
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106
Optimierungen
Vorsorge wird bei uns gross geschrieben, denn es sichert Ihnen Ihre Zukunft.
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175
Firmenkunden
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148
Privatkunden
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131
Analysen
Kundenstimmen & Zertifikate
Faire und kompetente Beratung mit der besten Lösung für unsere Schule. Herr Lutz verdient unser vollstes Vertrauen.
Unsere Berater sind Cicero zertifiziert, weil eine gute Ausbildung die wichtigste Grundlage für gute Qualität ist.
Ich habe Herr Lutz als gradlinigen und ehrlichen Geschäftspartner kennen gelernt und kann seine Dienstleistungen empfehlen.
Beratung soll wieder an erste Stelle kommen und die Kunden in den Mittelpunkt. Nur so ist eine Nachhaltigkeit gegeben.
